Señales de alarma
Desde hace unos tres meses –estimo- vengo recibiendo señales de que el mercado asegurador atraviesa dificultades. Y es que tras años en donde emergieron algunas empresas y en general el crecimiento y las utilidades han sido positivas noticias, ahora; Da la sensación que se pisa tierra, que se sienten ciertas realidades que estaban a la vista pero igualmente fueron esquivadas.
Y no quiero erigirme y basar mis argumentos en cifras estadísticas ni en rumores de pasillo, sino en la percepción en torno a mis socios comerciales que en su casi totalidad, son empresas aventajadas, pertenecientes a gigantescos emporios mundiales o bien, ramificadas localmente y con claros inicios de expansión hacia nuevos mercados.
En una reunión del trimestre anterior, el presidente de una aseguradora con base en Europa –España- afirmó que la ausencia de nuevos vehículos en el mercado nacional, generaría serias distorsiones pues claramente, es el renglón principal al que todos se sujetan. Explicó las enormes disparidades en las sumas aseguradas debido a una conducta especulativa en donde inciden el tema cambiario –Origen- y el canibalismo de consumo y generación de una brutal escalada de ascenso de precios –Consecuencia-
También; admitió que las primas son sin duda altas y que más aun lo sigue siendo la siniestralidad. El caos automotor de las grandes ciudades venezolanas, la explosión de venta de autos en los últimos tres años y otros temas más complejos, inciden en que se escuchen con frecuencia que empresas de seguros grandes tengan una cartera siniestral de un 80% en autos.
Vaticinó asimismo, una gran “rotación” de cartera de autos en distintos seguros, producto de la incesante búsqueda de primas accesibles. Y eso se está dando de manera tremenda.
Recordé, que una empresa que me sirvió por poco tiempo de “apoyo” gracias a sus combativas tarifas para clientes de un target más necesitado de ello (a costa de sacrificar servicio, claridad en indemnizaciones, y otra beldades) ligó un duro batazo al ascenso de sus tasas en Enero de este año, al punto; que son ahora tanto y más elevadas que empresas “TOP”
Progresivamente, el mercado ha venido estableciendo reglas notorias para suscribir ramos de auto y personas: Aumento de deducibles, exclusión de riesgos antes no imaginables, selección de riesgos en base a edad, estado civil (Lo que no lo hacían) y en general, todavía queda la sensación de que se camina sobre espinas.
Más recientemente, la empresa líder del mercado y apoyada por capital norteamericano, giró de manera drástica en su ramo de salud, generando drásticas medidas en donde se intenta “minimizar” la pérdida acumulada. En un principio, esta empresa –junto a otras rivales cercanas- han debido sufrir la “congelación” en el aumento de tarifas (que deben ir siempre autorizadas por el ente rector SUDESEG) y para compensar tal situación, aumentó tibiamente el deducible de sus productos, migró a sus clientes a coberturas mayores y tomó otros caminos menos sensibles.
Sorprendentemente, el giro ahora es radical: El deducible mínimo de su producto de salud sube más de un 200%, las migraciones de coberturas son más drásticas, aumentan costos de beneficios conexos a la póliza y lo más impactante para el mercado del corretaje: Se disminuye el margen de ganancia para los intermediarios de seguros, acorde a la siniestralidad.
Como si fuera poco, todos esperan los cambios que debería ofrecer la nueva ley de empresas de seguros en donde se vaticinan imposiciones nuevas y retos importantes para toda la cadena aseguradora.
Definitivamente; Nuestra condición de riesgo-país, los cambios y tensiones de la economía nacional, las limitaciones económico-financieras, y el perenne clima de incertidumbre, están generando una acumulación de una serie de insanos números rojos que espero; No devenga en una reducción de mercado a costa de empresas naufragantes y otras que prefieran saltar la talanquera. Eso espero.
Saludos.
Cayeron 11,93% utilidades de las empresas de seguros
Las utilidades de las empresas de seguros registraron en junio de este año 2009 una disminución de -11,93% con respecto a igual período de 2008, lo que representó 87 millones de bolívares fuertes menos para este sector.
Así lo refleja el informe de la firma Softline Consultores, basado en compañías que componen el sector seguros venezolano. Las 10 empresas líderes concentran 66,89% del mercado: Caracas Liberty Mutual, Horizonte, Mercantil, La Previsora, Mapfre, Constitución, Multinacional, Banesco, La Occidental y Carabobo.
La primera de esta lista ostenta el 12,15% de un mercado atomizado por la existencia de 50 empresas del ramo.
De acuerdo con el informe, el activo total de las compañías se ubicó en 21,2 millones de bolívares fuertes a junio de 2009, reflejando un crecimiento de 5,7% con respecto a mayo de 2009. Comparado con junio de 2008 fue de 36,1% más. Las primas netas cobradas del sector totalizaron Bs.F.13,4 millones en junio con un crecimiento de 36,43% con relación a igual mes de 2008. Las reservas técnicas tuvieron un crecimiento de 1,1% comparado con mayo de 2009 y con respecto a junio del año pasado se reflejó un aumento de 37,18%.
Los gastos totales (gastos de comisión, adquisición y administración) del mes de junio totalizaron Bs.F. 3.531 millones, reflejando un crecimiento de 24,19% con respecto a mayo de 2009.
Las utilidades de la banca totalizaron Bs.F. 646 millones al mes de junio, con un decrecimiento de -11,93%. Son 87 millones de bolívares fuertes menos que acusan estas empresas.
(Tomado de www.entornointeligente.com)
Seguro de Jackson excluía muerte por consumo "ilícito" de drogas
Los Ángeles.- El seguro de Michael Jackson, contratado para la serie de conciertos que ofrecería en Londres no cubre cancelaciones en caso de que se descubriera que el Rey del Pop había poseído estupefacientes o se había involucrado en "el consumo ilícito de drogas", de acuerdo con una copia de la póliza, consultada por The Associated Press.
Se desconocía de inmediato si algunos medicamentos que Jackson tomaba podrían impedir el pago de hasta 17,5 millones de dólares, el cual iría destinado finalmente a sus herederos, indicó AP.
El médico de Jackson le suministró múltiples sedantes junto con el poderoso anestésico propofol, una combinación potencialmente letal, horas antes del 25 de junio, cuando falleció el cantante, dijo a la AP un funcionario de las autoridades, quien solicitó permanecer anónimo porque la investigación de la muerte prosigue.
La póliza de seguro, que cubría los primeros 13 conciertos de un total de 50, fue contratada por Jackson y por la empresa promotora del concierto AEG Live en abril. Esa póliza y sus cláusulas se consideran normales para sucesos de la escala del que preparaba Jackson.
Un médico de Nueva York, sin relación con AEG Live realizó un análisis a Jackson en Los Ángeles, en febrero. Randy Phillips, director general de AEG Live, dijo que la aseguradora le informó que Jackson había "aprobado sin problema" los exámenes, cuyos resultados fueron mostrados a la aseguradora, pero no a la organizadora del concierto.
Una copia de la póliza muestra que ésta tenía varias cláusulas en las que no se realizaría pago alguno, incluyendo si el cantante ocultaba información o actuaba con una negligencia tal que pusiera en riesgo el espectáculo.
(Tomado de www.eluniversal.com)
Aseguradoras no podrán vender pólizas para vehículos por encima del precio sugerido
03:43 PM Caracas.- Las empresas aseguradoras y compañías de seguros en Venezuela no podrán emitir pólizas para vehículos por un valor mayor al precio de venta sugerido del automóvil, una vez sea aprobado el proyecto de ley que regula la compra y venta de vehículos nuevos y usados nacionales o importados.
La propuesta sostiene en su artículo 18 que "las compañías aseguradoras no podrán asegurar los vehículos automotores nuevos o con hasta dos años de uso, por un valor mayor al precio de venta sugerido".
Es un deber de las empresas de seguros ajustar sus pólizas al precio sugerido por las ensambladoras e importadoras en el primer trimestre de 2009, reseñó ABN.
El proyecto de Ley también contempla en su artículo 24, sanciones a las empresas de seguros que incumplan con lo previsto en la Ley.
"Las aseguradoras de vehículos automotores, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que contravenga con lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley, serán sancionadas con multa equivalente al triple del valor de la suma infringida", reza el artículo 24.
(Eluniversal.com)
Utilidades de empresas de seguros bajaron 38,58%
Las utilidades de las empresas de seguros registraron un decrecimiento de 38,58% en abril de 2009 con respecto a mismo mes de 2008, de acuerdo con el informe de Softline Consultores.
Las empresas mostraban una utilidad de Bs.F. 334 millones, cantidad que bajó a 210 millones de bolívares fuertes.
Asimismo, el informe señala que los gastos totales del sector asegurador (gastos de comisión, adquisición y administración), al mes de abril de 2009, totalizaron 2.268 millones de bolívares fuertes, 41,29% más que en abril del año anterior.
Los siniestros totales (pagados y pendientes) en abril se incrementaron en 40,70% con respecto al mes de marzo de este año.
Los siniestros totales representaron 112,59% de las primas netas cobradas para abril de 2009, y 48,21% correspondieron a los siniestros pagados.
Reservas técnicas Las reservas técnicas al mes de abril totalizaron 10.235 millones de bolívares fuertes con un crecimiento de 2,25% con relación al mes anterior, y de 32,75% con respecto a abril de 2008.
Los cinco primeros en esta clasificación (reservas técnicas) son Caracas de Liberty Mutual, Mercantil Seguro, La Previsora, Mapfre y Multinacional, destaca el reporte de la firma Softline.
Las diez primeras empresas concentran 66,93% del mercado asegurador. Caracas, Horizonte, Mercantil, La Previsora y Mapfre ocupan los primeros lugares.
El activo total de las compañías de seguro se colocó en 19.812 millones de bolívares fuertes a abril de 2009 con un decrecimiento de 0,95% con respecto a marzo de 2009 y un incremento de 30,38% en relación a abril de 2008.
Inversiones: Las inversiones del sector asegurador totalizaron Bs.F. 15.527 millones al mes de abril, un aumento de 34,06% si se compara con igual mes de 2008.
Las inversiones aptas para la representación de las reservas técnicas tuvieron un decrecimiento de 0,74%, con respecto al mes marzo de 2009, pero tuvieron un aumento de 35,03% con relación a abril de 2008.
(Tomado de www.entornointeligente.vom)
Seguros La Previsora: Vendida
| Seguros La Previsora, una de las compañías más antiguas en el sector del país, fue vendida este miércoles a un grupo de inversionista liderado por Pedro Torres Ciliberto, de acuerdo con lo informado por fuentes de la empresa. En una transacción millonaria (aún desconocida) el empresario venezolano y sus asociados consiguió adquirir la aseguradora que se mantenía en manos de Juan Carlos Maldonado, miembro de la familia que por años ha permanecido como accionista mayoritaria de la firma. Se espera por la aprobación de la Superintendencia de Seguros para concretar la compra. Ciliberto es uno de los inversionistas a quien se le ha vinculado con el Gobierno Nacional, junto con sus socios, es dueño de Baninvest Banco de Inversión y Central Banco Universal. Fuentes revelan que está cerca de comprar una participación accionaria en Confederado, y el consorcio Banpro-Bolívar Banco, asimismo se mencionó que estaba en conversaciones con los dueños del Banco Canarias. El inversionista también fue dueño del Diario de Caracas pero vendió este periódico este año. (Tomado de www.elnacional.com) | ||
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Riesgos incrementarán costos en transporte de mercancía
Las embarcaciones que operan en el país tendrán que ampliar sus pólizas
El pasado 16 de junio el comité de seguridad y guerra de Lloyds (empresa que agrupa a seguros y reaseguros) realizó una revisión sobre la situación en el país y decidió incluir a Venezuela en la lista de alto riesgo. La medida se debió a las tomas de lanchas, remolcadores, terminales y gabarras en la Costa Oriental del lago de Maracaibo.
La publicación indica que las nacionalizaciones han hecho que en el mercado de seguros marítimos se considere a Venezuela como uno de los lugares riesgosos para navegar.
Ante esa calificación aquellos armadores que transportan productos al país y llevan bienes a otros destinos, tendrán que realizar una revisión de sus pólizas de casco y maquinaria. Ello implicará el pago de primas adicionales, debido a que en los contratos se tendrá que incluir el riesgo de guerra.
Fuentes del sector asegurador indicaron que el incremento de las primas estará sujeto a los valores asegurados (monto de la cobertura), pero igual incidirán en los costos de operación de las embarcaciones.
Una vez que los propietarios de los barcos tengan que cambiar sus pólizas para que las compañías de seguros puedan garantizar las coberturas, los fletes se elevarán. Fuentes del sector naviero apuntaron que los armadores tienen que trasladar los costos que se generarán por el pago de los seguros.
Eso implica que las empresas y los entes oficiales pagarán más por la adquisición de productos y en el comportamiento de la actividad económica tienen incidencia las importaciones.
Al cierre del primer trimestre del año, las compras en el exterior fueron 11,2 millardos de dólares, y en ese crecimiento impactó el salto de 22,5% que tuvieron las importaciones que realizó el sector público.
Las navieras ya habían tenido que incrementar sus gastos por los colapsos en algunos puertos. Las dificultades para desembarcar en los muelles han llevado a las empresas a trasladar la mercancía a otros destinos y tener que cancelar más por el almacenaje.
Más riesgos Fuentes del sector asegurador destacan que las acciones del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda de asumir el control de los espacios e infraestructura portuaria también impactan en las decisiones de los seguros.
El despacho, a través de la Bolivariana de Puertos, está ejerciendo el control de las almacenadoras y demás instalaciones que están en las terminales. Actualmente, se registra incertidumbre en la actividad, dado que no se han terminado de precisar las condiciones para las operaciones en los puertos.
Para revocar las concesiones hay un plazo de 30 días.
En el limbo Fuentes del sector naviero y asegurador explican que la industria petrolera también tendría que asumir mayores costos en el transporte de crudo, debido a que los buques tendrán que revisar sus pólizas.
Pero existe incertidumbre en relación con los contratos que tienen las lanchas y demás equipos que operan en el Lago. Las pólizas están a nombre de las empresas que eran propietarias de esas embarcaciones y al cambiarse de operador los seguros quedan en suspenso.
Evaluación Lloyds, en un reporte sobre inestabilidad política, indica que los negocios en Latinoamérica son riesgosos, en especial por las acciones de nacionalización.
En ese contexto, se agrega que el comportamiento del presidente Hugo Chávez de tener control en algunas industrias ha venido a ser el símbolo de riesgo de nacionalización en la región.
El informe añade que en "Venezuela, Ecuador y Bolivia será muy difícil romper con los ciclos de inestabilidad".
(Tomado de www.eluniversal.com)
¿Se acerca el final de la venta de Seguros en concesionarios de autos?
El diputado de la AN, Germán Ferrer, cuestionó a los concesionarios que condicionan la venta de un vehículo a la compra de una determinada póliza de seguro, lo que a su juicio, es “ilícito y está prohibido”.
En una entrevista que ofreció en el programa ‘Al Momento’, que transmite Venezolana de Televisión, Ferrer recomendó a los usuarios “hacer sentir sus derechos, y decidir con qué empresa o corredor ellos quieren asegurarse”.
La actividad aseguradora, señaló el parlamentario, es una actividad muy lucrativa, siendo Venezuela el tercer país latinoamericano con mayores ingresos en primas de seguros, después de Brasil y Argentina, con 7 mil millones de dólares.
Respecto a esto, aseguró, que la banca, solamente cubre un solo aspecto de la póliza, que es venderla, y deja al usuario sin asesoría durante el año póliza, la cual está en capacidad de brindar solamente un productor de seguros.
Asimismo el diputado Ferrer manifestó que en el seno de la Asamblea Nacional se han adelantado reuniones técnicas, para revisar todo lo referente a la nueva Ley de Actividad Aseguradora (antes Ley de Seguros y Reaseguros) y está previsto que próximamente se presente un informe, que será presentado a la Comisión Permanente de Finanzas.
Posteriormente está Comisión, explicó, elevará dicho informe a la Plenaria, que procederá a aprobar esta Ley, “que ya está en mora, puesto que aún se utiliza la de 1994″.
Ferrer puntualizó que con la implementación de la nueva Ley, se regularán todas las actividades aseguradoras, que no están reguladas, como es el caso de la medicina prepagada, y en las cuales, en muchos casos, la siniestralidad rebasa la capacidad de pago, desapareciendo estas empresas, dejando en el aire a los usuarios.
Asimismo, con el nuevo instrumento legal, se permitirá la incorporación de las cooperativas de seguros, que hasta el momento no son legales.
Vía Venezolana de Televisión (VTV)
Nueva ley seguros prohibirá a los bancos emitir pólizas
Ni las instituciones bancarias ni los concesionarios de vehículos podrán condicionar la prestación de servicios a la adquisición de pólizas de seguros una vez que sea sancionada la Ley de la Actividad Aseguradora, según lo sostuvo el diputado, Germán Ferrer, miembro de la Comisión de Finanzas.
Ferrer explicó que ayer fue completado el ciclo de consultas públicas, tras lo cual arrancará el debate para aprobar el texto legal en segunda discusión a fin de elevarlo a la consideración de la plenaria para su sanción definitiva, aproximadamente en julio próximo, según informó la Asamblea Nacional en una nota de prensa.
Según Ferrer, actualmente existen distorsiones en el sector de la banca y los seguros que serán eliminadas. Citó los casos de emisión de pólizas a través de las taquillas bancarias o el condicionamiento de apertura de cuentas de ahorros o corrientes a la adquisición de estos contratos. Igual ocurre con los concesionarios que venden vehículos con pólizas incluidas.
La ley contempla además la creación de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, ente que regulará el sector de la Medicina Prepagada. Estas son, según indicó el diputado "… instituciones mercantiles que prestan servicios de salud y generan una cantidad importante de dinero, pero que al no estar fiscalizadas son proclives a tener problemas de liquidez financiera que afectan a los usuarios".
También se prevé la incorporación de las cooperativas de Seguros, actualmente en condición de ilegalidad por no estar sujetas a ninguna normativa que las regule.
(Tomado de www.eluniversal.com)
Servicio expreso de reparación en autos
Me parece conveniente que en lo sucesivo, destaque los servicios y cualidades más notorias en las empresas de seguros con quienes me relaciono comercialmente. En este caso (Y aprovecho para ratificarlo) hablo de Seguros Caracas de Liberty Mutual, Multinacional de Seguros y MAPFRE la Seguridad.
En el caso de la primera mencionada, debo hacer particular mención al servicio “Liberty Express” para automóviles que ha sido referenciado por mis clientes como óptimo y que me ha tocado vivirlo con satisfacción el día de hoy.
Se trata de talleres de autos, con un nexo exclusivo con la empresa de seguros, destinados a resolver en tiempo record de 48 horas, daños menores a la carrocería de los automóviles asegurados.
Se puede hacer la notificación del siniestro en el mismo taller y se realiza el ajusto respectivo y la reparación, sin embargo; Prefiero como intermediario hacerlo yo y que usted sincronice con el taller la mencionada cita (Que es inmediata generalmente) y es posible que si lleva su auto temprano en la mañana se lo lleve ¡al mediodía!
Entre las cualidades de estos establecimientos, encontrará mucha de la atención tan ausente en la Venezuela de hoy día, instalaciones limpias, confortables, amplias y mimos como una sala de espera con WI FI, café, revistas, TV, baños, etc.
Los trabajos son garantizados, los autos se entregan limpios y existe garantía de por vida.
Hay que aclarar, que esta filosofía de talleres, está destinada a resolver daños como arañazos, hendiduras menores, raspones, choques leves en un máximo de cuatro piezas adyacentes.
Realmente una excelente alternativa para no perder el uso cotidiano de su auto o al menos, con el menor tiempo invasivo posible.
Salu2
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